操盘必读：影响股市利好或利空消息_2026年11月13日_财经新闻

　　 影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、11月12日，国务院以“健全多层次社会保障体系，进一步织密扎牢社会保障安全网”为主题，进行第二十二次专题学习。国务院总理李强在主持学习时强调，进一步深化社会保障制度改革，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。

　　2、商务部新闻发言人何亚东在12日举行的商务部例行新闻发布会上说，“300亿对300亿”对等降税框架安排有利于稳定和拓展中美双边贸易，中美两国工商界对此都抱有较高期待。目前，中美双方就实施这一安排保持密切沟通。关于经贸磋商，中美双方正在就贸易、投资等领域各自关切问题保持密切沟通，有关进展将适时公布。

　　3、针对欧盟有关国家禁用中国企业设备的问题，商务部新闻发言人何亚东昨日表示，已向相关国家政府表达严重关切。中方坚决反对将技术问题政治化、泛安全化，希望相关国家及时纠正错误做法，为中国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境。

　　4、特朗普表示，美国不需要与伊朗达成协议。

　　5、英伟达宣布CEO黄仁勋即日起辞去总裁、首席执行官及董事会成员职务。

　　行业新闻

　　1、国家发改委发布消息，自11月12日24时起，国内汽、柴油（标准品）价格每吨分别下调645元、625元。全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油每升分别下调0.51元、0.54元和0.53元。车主用92号汽油加满50升的油箱将少花25.5元。

　　2、AI算力需求大增拉动下，PCB（印刷电路板）上游电子布行业的行情正被推向新的高点。财联社记者采访获悉，供需错配是本轮电子布涨价的主导因素，目前行业呈现“常规布缺口+特种布严重缺货”的双紧格局，叠加新增产能短期内难以放量，预计电子布价格短期内将继续上行。

　　3、国家药监局官网显示，礼来的1类新药奥氟格列隆钙片（商品名：穆优达）在国内获批上市。其为首个在国内获批的口服GLP-1减重药物。

　　4、据中国信通院消息，中国信息通信研究院人工智能研究所具身智能测试实验室，于2026年9月20日-10月26日组织开展EAI Bench工业场景专项评测。评测针对7项代表性任务，7个开源模型和3款本体，累计完成147次、3234轮大规模真机测试。

　　5、据国家铁路局消息，国家铁路局近日正式批准发布我国铁路行业首个新能源机车整车级行业技术标准，成功填补了我国新能源机车领域行业标准空白，为铁路装备绿色转型提供了坚实的技术支撑。

　　6、存储超级涨价周期持续超一年之际，日前，行业研究机构、存储上市公司高管等纷纷表态，预计存储芯片涨价潮仍将延续，短期难以缓解，但不同下游市场产品需求现分化，预计将持续抑制消费电子市场需求。集邦咨询发布最新存储器产业研究显示，10月通用型DRAM产品的平均合约价格较上月的26美元上涨5.77%。

　　7、在昨日举行的上海证券交易所国际投资者大会上，中证指数有限公司发布《指数与指数化投资发展白皮书》。白皮书显示，截至2025年底，境内指数产品规模达7.23万亿元，同比增长44.32%；全球ETF规模达19.8万亿美元，年度净流入1.87万亿美元。

　　8、在11月12日开幕的第二十三届中国国际半导体博览会上，长鑫科技副总裁骆晓东在演讲中指出，受全球算力需求激增影响，超级周期正在进入一个全新的“分层时代”。这种分层首先体现在细分市场的增长分化上：服务器市场需求占比已超50%；汽车市场预计到2030年复合增速约30%。

　　公司新闻

　　1、中芯国际公告，第三季度净利润28.47亿元，同比增长87.6%，预计四季度收入环比增长4%-6%。

　　2、天赐材料公告，子公司拟投资不超50亿元建设年产50万吨电解液及配套材料项目。

　　3、华虹宏力公告，拟3亿元至5亿元回购股份用于注销。

　　4、安集科技公告，科创半导体ETF华夏增持公司股份至5%。

　　5、天孚通信公告，首次回购10万股，耗资1454.34万元。

　　6、鸿海表示，预计全年业绩将超出此前预期，向好趋势将延续至明年。

　　7、海光信息公告，取得不超过7.2亿元股票回购专项贷款承诺函。

　　8、黔源电力公告，股东国新产业资本增持1%公司股份，拟继续增持不少于600万股。

　　9、日出东方：上交所向公司下发关于股价波动事项的监管工作函。

　　10、大东方：上交所向公司下发关于股价波动事项的监管工作函。

　　11、钧达股份公告，终止阿曼年产5GW高效电池生产基地项目。

　　12、颀中科技公告，拟募资不超20亿元用于多芯粒异构集成封测技术项目。

　　13、恒逸石化公告，拟12.01亿元收购绍兴恒鸣51%股权。

　　14、立新能源公告，拟投资73.2亿元建设250万千瓦风电项目。

　　15、拓荆科技公告，发行股份购买资产并募集配套资金事项获上交所审核通过。

　　环球市场

　　美股三大指数集体收跌，纳指跌0.39%，道指跌0.36%，标普500指数跌0.35%。芯片股多数下跌，费城半导体指数跌0．%。英伟达跌4.34%，市值蒸发1820亿美元（约合人民币1.2万亿元）；闪迪跌4.1%，应用材料、Cerebras跌超3%；英伟达GPU的竞争对手博通、AMD涨超5%。

　　国际油价上涨，12月交割的WTI原油期货上涨2.6%，结算价为每桶88.74美元；1月布伦特原油上涨3.3%，收于每桶95.82美元。

　　国际贵金属走低，现货黄金价格跌2.87%，报3873.42美元/盎司；现货白银价格跌3.29%，报49.95美元/盎司。

　　思科盘后一度上涨8%，公司上调2027财年调整后每股收益指引至5.47至5.53美元，此前指引为5.05至5.11美元，市场估计为5.10美元；营收指引上调至748亿至758亿美元，此前为722亿至734亿美元，市场估计为731.5亿美元。

　　Cerebras Systems盘后一度上涨10%，公司第三财季核心营收为2.309亿美元，高于预估的2.147亿美元；预计第四季度核心营收3.1亿至3.3亿美元，市场预估为2.712亿美元。

　　应用材料盘后上涨2%，公司第四财季净销售为104.1亿美元，同比增长53%，高于预估的102.7亿美元；预计第一财季净销售为106亿至116亿美元，预估为108.7亿美元。

　　美国总统特朗普表示，如有必要，可能会对伊朗动用武力。被问及是否可能对古巴动用武力，特朗普回答说会考虑。

　　特朗普表示，库克应接替黄仁勋担任英伟达首席执行官。

　　美联储更新了2027年联邦公开市场委员会（FOMC）的会议日程，取消了10月的利率会议安排。

　　投资机会参考

　　1、我国1.6T光传输技术能力边界迈入千公里量级

　　据媒体报道，中国移动联合合作伙伴，基于230GBaud（波特）关键技术完成单波1.6Tb/s信号在骨干长距G.652.D光纤上的实时传输，创下中国移动单波1.6T传输最长纪录。此举将助力推动1.6T光传输系统技术性能迈上新台阶。据了解，历经两年攻关，中国移动联合合作伙伴实现从130GBaud到230GBaud的技术跨越，波特率水平达到当前业界前列，并在此基础上完成基于常规G.652.D光纤的960km单波1.6T传输试验，标志着1.6T技术能力边界迈入千公里量级。下一步，中国移动将继续携手业界伙伴，加速推进1.6T高速光传输系统关键技术攻关与标准研制，推动原始技术创新走深走实，夯实算力网络新型智算光网底座，为持续降低远期数据中心互联（DCI）等流量承载综合成本奠定基础。

　　天风证券表示，后续伴随着国产算力持续发展，大厂如阿里、字节等对于AI的持续投资，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。

　　2、工信部：9项脑机接口领域行业标准获批立项

　　近日，工业和信息化部发布2026年第五批行业标准制修订计划，由工业和信息化部脑机接口标准化技术委员会（MIIT/TC4）归口的9项脑机接口领域行业标准获批立项。本次立项的9项脑机接口行业标准，涵盖产品分级分类、风险管理、交互界面、侵入式无线通信、数据与算法管理等方面，以及体育运动辅助训练、注意力监测等应用场景，搭建起覆盖脑机接口行业基础管理、核心技术、安全治理与场景落地的标准体系，为相关产品评估、技术开发和应用推广提供统一规范依据。

　　脑机接口是在大脑与外部设备之间建立直接信息通路的技术系统，有望成为下一代人机交互的核心路径。华福证券认为，总体来看，2026年脑机接口在医疗场景已完成从“技术可行”到“产品可用”的关键一跃。短期看，运动功能代偿、神经疾病诊疗与康复预计将是确定性相对较高、有望率先落地的场景；中长期看，随着信号解码、双向交互与安全性持续提升，脑机接口有望从医疗深耕走向消费电子、教育训练、工业控制等更广阔市场。

　　【停复牌】

　　【停牌】

　　000635 英力特

　　【复牌】

　　无

　　公告速递

　　【品大事】

　　5连板日出东方：主营业务未发生重大变动，存在明显的非理性炒作风险

　　日出东方发布股票交易风险提示性公告，公司股票已连续5个交易日涨停，累计涨幅达61.20%。公司股价短期涨幅显著，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，股价后续存在快速回调、大幅下跌的风险。经自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重大变化，公司内部经营秩序保持稳定。除已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。公司主营业务未发生重大变动，公司股价短期内连续上涨，涨幅显著偏离公司基本面，存在明显的非理性炒作风险。敬请投资者高度警惕短期炒作风险，理性研判、严禁盲目跟风炒作。

　　8天6板大东方：当前股价与公司经营业绩、行业情况严重偏离，存在市场情绪过热、非理性炒作风险

　　大东方发布股票交易风险提示公告称，2026年11月3日至2026年11月12日的8个交易日中，公司股票已发生6个交易日涨停，公司股价期间累计涨幅达81.77%，已两次触及上涨异动。公司存在业绩下滑风险，且前三季度仅实现微利。公司主营业务未发生重大变化，股价短期内连续上涨，公司当前股价与公司经营业绩、行业情况严重偏离，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，随时存在快速下跌风险。敬请投资者理性决策，审慎投资。

　　中际旭创：全资子公司拟5000万元参与投资光合叁期基金

　　中际旭创公告，公司全资子公司旭创投资拟以自有资金5000万元认购杭州光合叁期创业投资合伙企业出资份额，成为该基金有限合伙人，持有3.28%出资份额。基金主要投资于人工智能、硬科技、新材料和绿色科技等领域早期及成长期项目。本次投资不涉及关联交易，无需提交董事会及股东会审议。

　　襄阳轴承：当前公司股价走势和经营基本面出现偏离

　　襄阳轴承发布异动公告，公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到24.61%，股票价格涨幅较大，明显高于同期深证A指指数的涨幅，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，未来可能存在短期上涨过快而引发的快速回落风险。公司业绩持续亏损，当前股价走势和经营基本面出现偏离。公司主要从事汽车轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务，主要产品为汽车轴承、等速万向节、轮毂轴承单元等。公司部分精密轴承产品可应用于谐波减速器、RV减速器等领域，截至目前累计营业收入仅20.52万元，约占2026年前三季度营业收入的0.018%，占公司整体营业收入比重较低，尚未实现盈利，也不涉及海外客户，该业务尚处于市场拓展阶段，后续订单获取及业务发展均存在不确定性，相关业务短期内不会对公司业绩产生重大影响。

　　博瑞医药：控股股东、实控人及其一致行动人承诺6个月内不减持

　　博瑞医药公告，公司控股股东、实控人袁建栋、实控人钟伟芳及其一致行动人苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）承诺未来6个月内不以任何方式减持其持有的公司股份。

　　*ST瑞茂：股票收盘价首次低于1元，存在终止上市风险

　　*ST瑞茂公告，公司股票2026年11月12日收盘价为0.96元/股，收盘价首次低于1元，若连续20个交易日每日收盘价均低于1元，将被上交所终止上市，属于交易类强制退市，交易类强制退市股票不进入退市整理期交易。公司2025年度财报被出具无法表示意见的审计报告，已被实施退市风险警示，还存在多笔债务逾期及诉讼、业务停滞、庭外重组进展不确定、控股股东股份全被冻结等风险。

　　拓荆科技：发行股份购买资产并募集配套资金事项获上交所审核通过

　　拓荆科技公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买无锡尚积半导体科技股份有限公司82.97%股份、上海泰纳微企业管理有限公司100%股权和无锡宽行企业管理有限公司100%股权并募集配套资金。截至公告披露日，上海证券交易所已审核通过本次交易。本次交易尚需经证监会同意注册后方可实施，能否取得同意注册及最终完成注册时间存在不确定性。

　　钧达股份：终止阿曼年产5GW高效电池生产基地项目

　　钧达股份公告，鉴于阿曼年产5GW高效电池生产基地项目立项以来，外部经营环境及项目实施条件已发生较大变化，经公司审慎研究，决定终止实施阿曼项目。原计划用于阿曼项目的H股募集资金余额为9.63亿港元，拟变更用途为：光伏电池产品研发、技术升级及产线改造，原材料战略性采购，以及补充流动资金。该等用途变更尚需提交公司股东会审议。

　　亿田智能：子公司算力资源服务合同含税总金额调整为7.8亿元

　　亿田智能公告，公司全资子公司甘肃亿算智能科技有限公司此前与客户Y公司签署《算力资源服务合同》，原合同含税金额为11.06亿元。近日双方签署补充协议，根据项目实际实施及设备升级情况，对原合同项下算力规模及服务费用等事项作出调整，调整后含税总金额为7.8亿元，最终按月度所提供服务据实结算。除上述调整外，原合同关于服务费用结算方式及周期、押金安排、付款安排等约定不变。

　　中信银行：2026年半年度派发A股现金红利82.75亿元股权登记日为11月19日

　　中信银行公告，2026年半年度分红派息方案为每股派发现金红利0.203元（含税），共计派发现金红利约112.96亿元，其中，派发A股现金红利人民币82.75亿元（含税）。A股股权登记日为2026年11月19日，除权除息日及现金红利发放日为2026年11月20日。

　　建投能源：竞得三峡蒙能22%股权

　　建投能源公告，公司于近日在北京产权交易所竞得三峡陆上新能源投资有限公司和内蒙古能源集团有限公司公开转让的内蒙古三峡蒙能能源有限公司22%股权，实现参股投资内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目，受让价格为挂牌底价6.81亿元。库布齐基地项目位于鄂尔多斯达拉特旗，建设光伏800万千瓦、风电400万千瓦，配置400万千瓦煤电、500万千瓦时新型储能及20万千瓦光热。

　　【签大单】

　　昇辉科技：签署1.2亿元新能源换电站建设框架协议

　　昇辉科技公告，公司于2026年11月12日与新源易程科技（北京）有限公司签署《换电站建设框架合作协议》，协议有效期3年，第一批换电站建设总规模约1.2亿元。该协议为框架性约定，不构成具体施工合同，实际建设规模及收入确认存在重大不确定性。公司表示，“智能换电”业务板块尚处初期阶段，预计本事项对本年度经营业绩不构成重大影响。

　　永贵电器：控股子公司中标2145万元动力电池采购项目

　　永贵电器公告，公司控股子公司江苏永贵新能源科技有限公司近日收到中车物流有限公司的一份中标通知书，中标项目为中车大同电力机车有限公司动力电池采购项目，中标产品为换电动力电池柜，中标金额合计21450000.07元（含税）。若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司2026年及未来年度的经营业绩产生积极影响。

　　【观业绩】

　　中芯国际：第三季度净利润28.47亿元，同比增长87.6%

　　中芯国际公告，2026年第三季度实现营业收入219.83亿元，同比增长28.1%；归属于上市公司股东的净利润28.47亿元，同比增长87.6%。前三季度实现营业收入606.18亿元，同比增长22.4%；归属于上市公司股东的净利润73.14亿元，同比增长91.6%。公司表示，按照国际财务报告准则，三季度，公司整体销售收入达31.9亿美元，环比增长6.1%；毛利率为29.9%，环比增加4.6个百分点。四季度，收入预计环比增长4%-6%，毛利率指引为26%-28%。

　　【再融资】

　　百通能源：拟定增募资不超2.47亿元，用于泗阳百通热电联产三期项目等

　　百通能源公告，拟以简易程序向不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额不超过2.47亿元，且不超过公司最近一年末净资产的20%，扣除发行费用后拟用于泗阳百通热电联产三期项目及连云港百通黄海粮油科技产业园蒸汽管网。

　　【增减持】

　　君禾股份：控股股东拟3000万元-5000万元增持股份

　　君禾股份公告，控股股东君禾控股计划自本公告披露日起12个月内通过上海证券交易所采用集中竞价交易的方式增持公司股份，本次增持不设定价格区间，本次增持金额不低于3000万元（含），不超过5000万元（含），资金来源为自有资金和自筹资金（包括股票增持专项贷款）。

　　黔源电力：股东国新产业资本增持1%股份，拟继续增持不少于600万股

　　黔源电力公告，公司于2026年11月12日收到持股5%以上股东国新产业资本管理有限公司的告知函，国新产业资本于2026年10月29日至2026年11月11日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份4275674股，占公司总股本的1%。国新产业资本计划自本公告披露之日起3个月内，通过集中竞价交易方式继续增持公司股份，拟增持股份的数量不少于600万股（含首次增持的股份）。

　　【做回购】

　　南微医学：董事长提议回购2000万元-3000万元股份

　　南微医学公告，董事长隆晓辉提议公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。回购资金总额不低于2000万元且不超过3000万元，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。回购股份的价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　索宝蛋白：董事长提议回购2000万元-4000万元股份

　　索宝蛋白公告，公司董事长、实际控制人刘季善提议公司使用自有或自筹资金，通过上交所交易系统以集中竞价方式回购公司A股股份，回购资金总额不低于2000万元，不超过4000万元，回购股份拟用于员工股权激励或员工持股计划。

　　埃泰克：拟以3000万元-5000万元回购公司股份

　　埃泰克公告，拟以不低于人民币3000万元（含）、不超过人民币5000万元（含）回购公司股份，回购价格不超过48.57元/股（含），回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。按回购价格上限测算，预计回购股份数量61.77万股~102.94万股，占总股本比例0.34%~0.57%。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内，资金来源为公司自有资金或自筹资金。

　　科博达：董事长提议公司1.5亿元—2.5亿元回购股份

　　科博达公告称，公司董事长柯桂华提议公司1.5亿元—2.5亿元回购股份，回购的股份拟用于员工股权激励/员工持股计划。

　　华峰测控：拟以5000万元-1亿元回购公司股份

　　华峰测控公告，公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股票，用于员工持股计划或股权激励。回购股份金额不低于5000万元（含），不超过1亿元（含）。回购股份价格不超过250元/股（含）。回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

　　东材科技：董事长提议回购5000万元-1亿元公司股份

　　东材科技公告，董事长唐安斌提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于员工持股计划或股权激励、减少注册资本或用于维护公司价值及股东权益。回购股份的资金总额不低于5000万元（含），不超过1亿元（含）。回购股份的价格区间不高于公司董事会审议通过股份回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会或股东会审议通过的回购股份方案为准。

　　华虹宏力：拟3亿元-5亿元回购股份用于注销

　　华虹宏力公告，拟使用自有资金及/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于股份注销。回购资金总额不低于人民币3亿元（含），不超过人民币5亿元（含）。回购价格不超过人民币255.55元/股（含）。回购股份期限自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。