300862，重大资产重组方案出炉！

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　　蓝盾光电正推进重大资产重组。

　　11月12日晚，蓝盾光电（300862）披露重组草案，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买岚创科技100%股权，交易作价为13.5亿元；并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。此次交易构成关联交易，构成重大资产重组。

　　岚创科技主营各类高性能真空镀膜设备的研发、生产、销售及相关技术服务，已形成以高精度磁控溅射镀膜设备为核心的系列化标准产品体系，并布局高速离子束溅射设备（IBS）、原子层沉积设备（ALD）等其他精密光学真空镀膜设备及光电测量仪器仪表等相关配套产品。

　　2024年、2025年、2026年1—8月，岚创科技分别实现营业收入1194.73万元、2948.27万元和2.62亿元，实现净利润4.85万元、514.90万元和1.47亿元，收入和利润实现快速增长。同时，依靠其领先的核心技术优势，岚创科技的产品持续处于高毛利水平。2024年、2025年、2026年1—8月，岚创科技分别实现毛利率68.12%、61.05%和71.78%。

　　值得注意的是，草案显示，郑燕飞、众友亿创及海笔斯（“业绩承诺方”）承诺，标的公司岚创科技2026年、2027年及2028年三个会计年度累计净利润不低于4.8亿元。

　　蓝盾光电的主营业务为高端分析测量仪器研制和生产、软件开发、数据应用及服务。岚创科技的镀膜设备核心技术可用于生产滤光片、镀膜透镜等核心光学元器件，相关元器件可进一步应用于蓝盾光电的分析测量仪器及系统。

　　公司表示，岚创科技为国内少数打破高端光学镀膜设备国际垄断、在超窄带薄膜滤光片（TFF）领域实现商业化量产的优质设备厂商，此次交易将助力上市公司实现产业链向上游高端光学设备延伸，注入高成长、高毛利的新质生产力资产，增强持续盈利能力与核心竞争力，助力高端光学镀膜设备国产化进程。